“中字头”重大资产重组，上交所审核通过 千亿级重组即将收官

上交所审核通过“中字头”重大资产重组，涉及千亿级资产重组即将收官，此次重组规模庞大，标志着我国资本市场在推动优质资产整合方面取得了重要进展，此次重组有望进一步提升相关企业的综合实力和竞争力，促进市场健康发展。

中国船舶吸收合并中国重工的千亿级重组即将收官。7月4日晚，中国船舶发布公告称，上交所并购重组审核委员会召开会议审议了中国船舶拟通过发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工的申请，并认为本次交易符合重组条件和信息披露要求。

公告还提到，本次交易还需获得中国证监会的注册批准以及相关法律法规要求的其他可能涉及的必要批准、核准、备案或许可后才能正式实施，能否实施尚存在不确定性。相关信息均以公司在上交所网站及指定信息披露媒体发布的公告为准。

2024年9月2日晚，中国重工发布关于筹划重大资产重组停牌公告，宣布与中国船舶正在筹划由中国船舶通过向公司全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。同年9月18日晚，中国船舶和中国重工双双发布公告，确认了这一计划，并表示交易完成后中国重工将终止上市并注销法人资格，中国船舶将成为存续公司。两家公司于次日复牌。

2025年5月8日晚，中国船舶公告称，上交所决定受理并依法审核其拟向中国重工全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工的申请。此次合并完成后，中国重工将终止上市并注销法人资格，中国船舶将承继及承接中国重工的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。中国船舶因本次换股吸收合并所发行的A股股票将在上交所主板上市流通。

根据此前披露的重组报告书草案上会稿，本次交易前，中国船舶总股本约为44.72亿股，中国重工总股本约为228.02亿股。按照本次换股比例1：0.1335计算，中国船舶为本次换股吸收合并发行的股份数量合计约为30.44亿股。不考虑收购请求权、现金选择权行权影响，本次换股吸收合并完成后，中船工业集团持有存续公司的股份数量约为20.07亿股，持股比例为26.71%，为存续公司的控股股东。中国船舶集团合计控制存续公司的股份数量约为37.05亿股，控股比例为49.29%，为存续公司的实际控制人。

中国船舶提到，中国船舶和中国重工在业务领域重合度较高，构成同业竞争。本次交易前，中国船舶聚焦船舶海工装备和海洋科技应用领域，主要业务包括造船业务（军、民）、修船业务、海洋工程及机电设备等。中国重工则主要从事舰船研发设计制造业务，涵盖海洋防务及海洋开发装备、海洋运输装备、深海装备及舰船修理改装、舰船配套及机电装备、战略新兴产业等。本次交易实施后，中国船舶将消除两家上市公司之间的同业竞争，进一步巩固与突出其船海主业。